今年前三季度，全国累计生产粗钢7.25亿吨，同比减少2165万吨、下降2.9%，累计日产265.48万吨；生产钢材10.67亿吨，同比减少2178万吨、下降2.0%，累计日产390.88万吨。纳入《中国钢铁工业统计月报》营销统计的重点统计钢铁企业（以下简称为重点企业）生产钢材5.42亿吨，同比减少2634.60万吨、下降4.63%；销售钢材5.39亿吨，同比减少2771.01万吨、下降4.89%。

9月份，全国生产粗钢7359万吨，同比增加7.35万吨、增长0.1%，日产245.3万吨，环比增加1.54万吨、增长1.9%；生产钢材11817万吨，同比减少466.7万吨、下降3.8%，日产393.9万吨，环比增加3.59万吨、增长6.4%。重点企业生产钢材5744.14万吨，同比减少404.46万吨、下降6.58%，环比减少128.02万吨、下降2.18%；销售钢材5766.37万吨，同比减少367.20万吨、下降5.99%，环比减少86.42万吨、下降1.48%。

据此计算，今年前三季度重点企业钢材产销率为99.35%，比前8个月（99.23%）略微提升了0.12个百分点，比去年同期下降0.27个百分点。其中，9月份的重点企业钢材产销率为100.39%，比8月份（99.67%）略微上升0.72个百分点，比去年同期（99.76%）上升0.63个百分点。

重点企业钢材生产情况

从品种大类来看，今年前三季度重点企业生产的长材在钢材总量中的占比同比下降2.0个百分点，板带材和管材分别提升1.7个和0.1个百分点，铁道用钢材和其他钢材持平。

今年前三季度，在重点企业生产的22个大类品种钢材中，钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）、热轧窄钢带、冷轧薄宽钢带、热轧薄宽钢带、特厚板、其他钢材等8个品种产量同比减少，其他14个品种产量同比都有所增加。

在产量同比增长的14个品种中，中板、冷轧薄板、热轧薄板3个品种同比增量较大，合计达到441.42万吨，占合计同比增量的67.87%；冷轧薄板、热轧薄板、冷轧窄钢带3个品种的同比增幅居前，分别同比增长29.36%、22.65%、17.06%。

在产量同比减少的8个品种中，钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）3个品种同比减量较大，合计达到2825.25万吨，占合计同比减量的86.22%；钢筋、热轧窄钢带、特厚板3个品种的同比降幅居前，同比分别下降18.79%、9.32%、6.76%。

从国家统计局发布的数据来看，9月份，建筑业商务活动指数为50.3%，环比上升3.4个百分点；但房地产投资进一步下滑。

今年前三季度，全国房地产开发投资达53364亿元，同比下降20.6%（按可比口径计算），降幅比今年前8个月（19.9%）扩大0.7个百分点。其中，住宅投资达41125亿元，下降20.5%，降幅比今年前8个月（19.7%）扩大0.8个百分点。

当前，国内建筑业总体态势依然不乐观，建筑用钢需求还在低位徘徊。对此，钢厂应有清醒认识，严格执行"三定三不要"政策。

重点企业钢材销售量的变化

从品种大类来看，今年前三季度重点企业销售的长材在钢材销售总量中的占比同比下降2.0个百分点，板带材、管材分别提升1.8个、0.1个百分点，铁道用钢材和其他钢材持平。

今年前三季度和去年同期相比，除铁道用钢材和管材外，其他3个大类钢材的销售量均同比下降。长材、板带材和其他钢材的销售量同比降幅，大于其产量同比降幅；铁道用钢材的销售量同比增长幅度，大于其产量同比增幅；管材的销售量同比增长幅度，小于其产量同比增幅。

受益于汽车、造船、工程机械等制造业出口强势，今年前三季度，板带材产销率高于5个大类品种的平均值，是钢材整体产销率仍在高位的支撑力量。而长材产销率为98.28%，同比降低0.43个百分点，是拉低均值的主要因素。

今年前三季度，在重点企业销售的22个大类品种钢材中，有钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、特厚板、其他钢材等8个品种销售量同比减少，其他14个品种销售量同比增加。

在销量同比增长的14个品种中，中板、冷轧薄板、电工钢板带3个品种的同比增量较大，合计达到402.73万吨，占合计同比增量的79.78%；冷轧薄板、冷轧窄钢带、中板3个品种的销售量同比增幅较大，分别增长33.20%、16.87%、6.01%。

在销售量同比减少的8个品种中，钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）等3个品种的销售量同比减量较大，合计达到2760.60万吨，占合计同比减量的84.27%；钢筋、热轧窄钢带、特厚板3个品种的销售量同比降幅较大，分别减少19.02%、8.47%、7.47%。

钢材出口情况

今年前三季度，重点企业钢材出口量为2785.12万吨，同比增加44.45万吨、增长1.62%，占销售总量的比重为5.17%，同比提升0.34个百分点。

今年前三季度，全国出口钢材8564.1万吨，同比减少231.8万吨、下降2.6％。重点企业钢材出口量占全国钢材出口量的32.52%。

分品种看，今年前三季度重点企业出口量较多的品种是板带材、长材，分别出口1523.13万吨、1030.53万吨，同比分别下降6.17%、增长17.62%；在重点企业钢材出口总量中的比重分别为54.69%、37.0%，同比分别下降4.5个百分点、提升5.0个百分点。

板带材出口量的同比下降及其在钢材出口总量中的占比下降，主要是中厚宽钢带、热轧薄宽钢带等产品受反倾销影响，出口减量明显所致；长材出口量的同比增长及其在钢材出口总量中的占比提升，主要受钢筋、大型型钢、线材和中小型型钢等产品出口量同比增长拉动。

钢筋出口量的增长一方面是国内钢厂在面对反倾销等国际贸易壁垒增加的情况下，有意识地选择了面临直接贸易救济压力相对较小的钢筋；另一方面，在国内建筑用钢需求疲软背景下，非洲、南亚等地区基建需求仍在释放，建筑钢材在这些市场有明显增量，钢筋作为长材代表品种，出口意愿尤为强烈，而且在当前国内钢价低迷状态下，钢筋在东南亚的CFR（成本加运费）价格与中国内贸价差仍为正，中国钢筋出口此地有优势。

为了保持已在国际市场上赢得的市场份额，并为将来赢得更多市场份额奠定基础，建议钢铁企业在出口品种方面，还是要向相对高端的板带类产品倾斜。

当前出口整体基数偏高，在国外贸易救济调查增多等多重因素影响下，预计后期钢材出口的整体环境会日趋严峻。

钢材内销渠道结构情况

今年前三季度，重点企业内销钢材量为5.11亿吨，内销占比为94.83%，同比下降0.33个百分点。

今年前三季度，在内销钢材量中，通过直供、分销、零售、分支机构等渠道的销售分别占48.51%、33.63%、5.02%、12.84%。同比来看，直供和分支机构销售的占比分别上升了0.54个和0.59个百分点，分销和零售的占比分别下降了0.63个和0.39个百分点。

钢材销售以直供大型用户为主，说明钢铁企业更倾向于与终端客户（如汽车厂、家电厂、建筑公司、钢管厂等）建立长期稳定的供应关系；分销和分支机构销售合计占比为46.5%，说明渠道仍依赖中间商和区域销售网络。

在各个渠道中，长材和板带材的销售量之和都占到了绝对"大头"。分开来看，板带材是直供和分支机构销售渠道中的"大户"，长材是分销和零售渠道中的"大户"。

分品种看，铁道用钢材主要通过直供进行销售，长材主要通过分销和直供进行销售，板带材、管材主要通过直供进行销售。

从一些热门的细分品种看，中厚宽钢带直供量占其内销总量的62.88%，分销量占19.68%，与其主要用于机械、钢管、钢结构等工业用户有关；电工钢板带由于技术门槛高，客户集中，直供量占其内销总量的76.09%，分支机构销售量占16.15%；钢筋直供量因终端用户分散（工地、经销商），较多依赖分销网络，故分销量占其内销总量的53.86%，直供量占28.93%；盘条（线材）同样以分销为主，分销量占其内销总量的53.60%，直供量占30.28%；大型型钢也是以分销为主，分销量占其内销总量的53.16%，直供量占26.70%；镀层板（带）直供量占其内销总量的53.84%，分销量占21.47%；无缝钢管主要用于油气、锅炉等行业，用户相对集中，直供量占其内销总量的63.78%，分销量占32.01%。

总体来看，各品种钢材中，工业用材（电工钢、中厚宽钢带、无缝钢管）直供比例高，客户关系稳定；建筑用材（钢筋、线材）依赖分销和零售，渠道下沉明显。

钢材库存情况

9月下旬，中国钢铁工业协会监测的21个城市5个大类品种钢材社会库存为914万吨，环比减少18万吨，下降1.9%，库存小幅下降；比今年初增加193万吨，上升26.8%；比上年同期增加12万吨，上升1.3%。

结合钢铁企业库存和社会库存情况看，今年前三季度，长材（螺纹钢+线材）库存继续呈现下降态势，板材（热卷+冷卷+中厚板）库存总体则呈现微升趋势。

其中，钢筋同比、盘条（线材）环比去库存显著，降幅分别为11.8%、10.8%，与出口分流有较大关联；热轧薄宽钢带、热轧薄板、中厚宽钢带、冷轧薄板库存环比增幅超过（或接近）10%，与前三季度汽车等主要消费下游行业产品产量下降有关；热轧电工钢板、冷轧窄钢带库存规模极小，只有几百上千吨，涂层钢（带）库存为4万吨，同比大降25.2%，与供需紧平衡相关。

库存结构变化反映出在建筑业需求下降、制造业需求上升的背景下，不管是钢厂还是贸易商，都在积极转型：钢厂减少长材产量，增加板材产量，相应带动了长材、板材库存的变化；贸易商顺应市场变化，也在降低长材库存量、提升板材库存量。

需要注意的是，当前无论是钢铁企业库存还是社会库存，钢材库存都处于近4年的高位。

后期展望和建议

今年前三季度，重点企业钢材产销量都出现了一定程度的同比下降。其中9月份，产销量都出现了较为明显的同比、环比下降，表明自律控产的共识在行业内进一步得到凝聚，粗钢产量压减政策取得一定成效。

但重点企业钢材产销率的同比下降和钢材库存持续处于高位，表明钢铁企业虽然通过主动减产来消化需求收缩的冲击，但自律控产降库存的效果不及预期，行业供大于求的局面尚未根本改变。

今年前三季度，全国折合粗钢表观消费量为6.35亿吨，同比减少2458万吨、下降3.8%，超过了粗钢产量同比减少2165万吨、下降2.9%的幅度，表明供给大于需求是当前钢铁行业运行过程中的主要矛盾，也是造成企业经营困难的根本原因。

全国钢铁生产速度持续快于销售速度，库存积压压力加大，是国内市场需求疲软和供给过剩的直接结果。

对此，钢企要保持清醒的认识、理性的判断。在基础设施投资和房地产投资下降幅度进一步扩大的情况下，推动钢铁行业平稳运行，既要重视需求侧，又要重视供给侧；要遵循市场经济规律和行业发展规律，审时度势、顺势而为，坚定不移践行"以销定产、以效定产、以现定销"的经营原则，加强行业自律、控制生产节奏，共同维护市场供需平衡和行业平稳运行。

（本文所用数据，除特别标注外，均来自《中国钢铁工业统计月报》；所用数据皆为当期数。）

来源：中国冶金报